Через 2-3 года каждая десятая карточная транзакция пройдет через mPOS-терминал

Roem.ru начинает серию обзоров финтех-рынка с сегмента мобильного эквайринга - mPOS-терминалов.

Основная идея mPOS-решений - мобильные терминалы, с помощью которых можно принимать оплату банковскими картами. Специальные кард-ридеры подключаются к обычным смартфонам или планшетам - это обходится дешевле, чем переносные POS-терминалы, которые по сути являются полноценными отдельными девайсами.

Компании раздают кард-ридеры бесплатно или за весьма небольшую плату, зарабатывая на комиссии с транзакций, которые проводятся с помощью их терминалов.

Мобильный эквайринг - один из самых молодых сегментов финтеха. Наиболее активных компаний - пять штук, а всего Roem.ru насчитал 11 компаний. Независимых детальных исследований рынка нет - во многом это объясняется его юностью.

Один из лидеров рынка - компания 2can. По собственным данным компании, 2can занимает 40% рынка, рассказывает его CEO Николай Жмуренко. В этот процент включены и собственные терминалы, и те, которые 2can делает по white-label для нескольких банков.

Ближайший конкурент 2can - LifePay с 26% рынка, говорит Жмуренко.   LifePay принадлежит венчурному фонду Life.Sreda, который специализируется именно на финтех-проектах. LifePay создавался внутри фонда, ему принадлежит 80% компании. По оценке фонда, доля LifePay выше - не меньше 35%.

Следующие по объему - Pay-Me (11%), работающий в партнерстве с "Билайном" и "Альфабанком" и iBox (8%), который в феврале купила Life.Sreda, чтобы чтобы объединить с LifePay в мирового игрока LifePay Global. Еще 6% приходится на российское представительство европейской SumUp, который в России работает вместе со "Связным Банком". На все остальные компании (SimplePay, Paybyway, RBK Card, PayQR, Liqpay и другие) приходится около 9%.

Оборот через mPOS в 2014 году составил 2,6 - 2,8 млрд рублей, говорит Жмуренко. Life.Sreda и Qiwi Venture называют схожие оценки - от $70 до $80 млн. Оптимистичнее всех оценивает рынок Антон Сороко, аналитик "Финама", - 20-30 млрд рублей.

Из-за низкой стартовой базы рынок mPOS показывает неплохие темпы роста - в 2014 году оборот стал выше в 9 раз по сравнению с 2013 годом, когда показатель составил всего порядка 300 млн рублей, по данным 2can. В 2012 году оборота на рынке еще не было, говорят в компании.

Компании, между тем, уже существовали. В 2012 году начала работу Яндекс.Касса под эгидой Яндекс.Денег и SellbyCell, iPay Москомприватбанка, сам 2can в это время уже получил инвестиции от Inventure Partners и партнеров.

Для сравнения, во всем мире объем транзакций составил $55 млрд в 2014 году, по данным Life.Sreda. "Это позволяет говорить о mPOS-технологии, как о серьезном конкуренте традиционным POS-решениям - особенно в тех странах, где проникновение POS-терминалов невысоко", считает генеральный директор LifePay Russia Владимир Акимов.

К перспективным рынкам в Life.Sreda относят как российский, так и рынки Восточной Азии и Южной Америки - из-за низкой конкуренции, большого количества малого и среднего бизнеса, большую комиссию банковских карт и слабую инфраструктуру по их приему.

Сегодня все компании сегмента раздали около 50 тысяч терминалов, а емкость рынка - 1 млн устройств, оценивает CEO Pay-Me Владимир Канин. Доля mPOS-оборота во всех карточных платежах в 2014 году в России - всего 0,044%, по данным 2can. Схожая доля (0,040-0,045%) была у американского mPOS-игрока Square на рынке США на третий год работы.

Доля mPOS-транзакций может вырасти до 10% уже в перспективе ближайших двух-трех лет, считает Канин, не давая своей оценки, какая доля сейчас. Суммарно оборот только по России может составлять $1-3 млрд в год, говорит он.

Не все собеседники Roem.ru оказались настроены оптимистично по поводу mPOS-рынка. "Я в целом считаю, что в России мобильный эквайринг как таковой никому особо не нужен", говорит партнер венчурного фонда Flint Capital Олег Сейдак. По его словам, единственные два заметных игрока Life.Pay и 2can "не только до сих пор не достигли объемов соответствующих поднятым инвестициям, но и в целом все больше переходят в разряд систем лояльности, CRM и упрощенных ERP, нежели собственно эквайринга".